Triodos Investment Management

2012 stieg das von Triodos Investment Management verwaltete Vermögen um 137 Mio. EUR bzw. 7 % (2011: 17 %) an und erreichte einen Gesamtwert von 2,2 Mrd. EUR. (Einflussfaktor)
  • 100%-ige Tochtergesellschaft der Triodos Bank
  • weltweit führender Anbieter im Bereich „Impact Investing“
  • verwaltetes Gesamtvermögen von 2,2 Mrd. EUR
  • Verwaltung von 19 Fonds
  • Aktivitäten in verschiedenen Nachhaltigkeitsbranchen von Mikrofinanzierung bis hin zu Kunst und Kultur

Einleitung

Triodos Investment Management, eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Triodos Bank, die für die Verwaltung der Triodos-Investmentfonds zuständig ist, ist einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich „Impact Investing“. Das Unternehmen verwaltet ein breites Spektrum von Direktanlagen in unterschiedlichen Bereichen wie Mikrofinanzierung, nachhaltiger Handel, ökologische Landwirtschaft, Klima und Energie, nachhaltige Immobilien, Kunst und Kultur sowie in börsennotierte Unternehmen, deren Leistungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – ESG) überdurchschnittlich sind.

Triodos Investment Management verwaltete zum Jahresende 19 Fonds. Diese investieren sowohl in Europa als auch in Schwellenländern in eine breite Palette verschiedener Finanzinstrumente. Dabei haben Anleger die Wahl zwischen verschiedenen Risiko/Rendite-Profilen. 2012 belief sich das von Triodos Investment Management verwaltete Vermögen insgesamt auf 2,2 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 7% entspricht.

Diese Fonds sind sowohl für Privatpersonen als auch Institutionen interessant. Die Triodos Publikumsfonds für private Anleger werden von verschiedenen Banken, u. a. bestimmten Niederlassungen der Triodos Bank, vertrieben. Triodos unterhält direkte Geschäftsbeziehungen zu den institutionellen Anlegern in die verwalteten Fonds.

Strategisches Ziel: Wachstum und Innovation

Das vorrangige Ziel von Triodos Investment Management besteht darin, einen nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel herbeizuführen und voranzutreiben. Dieses Ziel steht in Einklang mit der Vision und dem Leitbild der Triodos Bank.

Um dies zu erreichen, sollen das verwaltete Vermögen jedes Fonds vermehrt und neue innovative Fonds aufgelegt werden. Triodos Investment Management hält auch in einem schwierigen Marktumfeld an einem Wachstum des insgesamt verwalteten Vermögens der bestehenden und neuen Fonds von 10 bis 15% fest. Die Nachfrage der Anleger nach glaubwürdigen Anlagemöglichkeiten, die tatsächlich etwas bewirken, nimmt nach Überzeugung des Unternehmens zu. 2012 konzentrierte sich Triodos Investment Management auf die Erweiterung der Anlegerbasis bei kleinen institutionellen Anlegern, Family Offices und vermögenden Privatpersonen.

Triodos Investment Management verwaltete zum Jahresende 2012 19 Fonds. Diese investieren sowohl in Europa als auch in Schwellenländern in eine breite Palette verschiedener Finanzinstrumente. Dabei haben Anleger die Wahl zwischen verschiedenen Risiko/Rendite-Profilen. 2012 belief sich das verwaltete Vermögen von Triodos Investment Management insgesamt auf 2,2 Mrd. EUR, was einem Anstieg um 7% entspricht (2011: Anstieg um 17% auf 2,1 Mrd. EUR).

Triodos Investment Management hat sich zum Ziel gesetzt, kontinuierlich nach Finanzlösungen für Bereiche Ausschau zu halten, die sich Problemen in den Bereichen Umwelt und Soziales annehmen. Zur Erreichung dieses Ziels hat das Unternehmen drei neue Anlageprodukte entwickelt, die 2013 auf den Markt kommen sollen.

Der Bereich Unternehmensfinanzierung (Corporate Finance) wurde im Jahresverlauf in die Niederlassung der Triodos Bank in Großbritannien überführt. Damit kann sich Triodos Investment Management nun voll und ganz auf seine Kompetenzen als Manager von Investmentfonds konzentrieren.

Nachhaltige Investitionen: unsere Erfolge

Die Triodos Bank und Triodos Investment Management haben über 20 Jahre Erfahrung mit Anlageprodukten, die zu einem nachhaltigen sozialen und wirtschaftlichen Wandel beitragen. Infolgedessen gilt Triodos Investment Management weltweit als Vorreiter im Bereich Impact Investing.

2012 wurden folgende Erfolge erzielt:

  • Der CO2-Ausstoß wurde um über 1,1 Mio. Tonnen verringert; dies entspricht einer Gesamtkapazität von 1.199 MW Strom aus sauberen Energiequellen, mit der 775.000 Haushalte in Europa versorgt werden könnten.
  • Im Rahmen unserer Exportfinanzierungsinstrumente wurden weltweit mehr als 90.000 Kleinbauern in 19 Ländern unmittelbar nach Ablieferung ihrer Ernte bezahlt. Damit verschafften wir zwölf unterschiedlichen fair gehandelten und biologisch angebauten Produkten Zugang zum Weltmarkt.
  • Im Bereich Kunst- und Kultur verwaltete Triodos Investment Management ein Vermögen von 121 Mio. EUR. Die Projekte erreichten eine Besucherzahl von 1,9 Mio. Menschen, und 1917 Künstlern wurden in diesem Rahmen bezahlbare Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.
  • Durch die Instandhaltung nachhaltiger Gebäude, bei denen der CO2-Ausstoß im Durchschnitt 60,7% niedriger ist als bei anderen Gebäuden, konnte die Qualität und Nachhaltigkeit der bebauten Umgebung gesteigert werden.
  • Insgesamt wurden Finanzmittel im Volumen von 442 Mio. EUR an 99 neue und etablierte Finanzinstitute in Lateinamerika, Asien und Afrika vergeben, die sich dem Ziel verschrieben haben, allen Menschen unabhängig von ihrem Einkommen Zugang zu Finanzdienstleistungen zu verschaffen (Financial Inclusion). Diese Institute vergeben Kredite an 6,9 Mio. Menschen mit geringem Einkommen. 6,4 Mio. Menschen mit geringem Einkommen nutzen die Sparprodukte dieser Institute.

Börsennotierte Unternehmen nachhaltiger machen

Triodos Investment Management bietet privaten und institutionellen Investoren die Möglichkeit, im Rahmen von Socially Responsible Investment-Fonds (SRI-Fonds) in börsennotierte Unternehmen zu investieren. Diese Unternehmen erfüllen unsere äußerst strengen Investitionskriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – ESG) und weisen in ihrer jeweiligen Branche überdurchschnittliche Standards diesbezüglich auf (Best-in-Class-Ansatz).

Durch die SRI-Fonds (die „SICAV I-Fonds“) werden die Investoren Teil einer Bewegung an den Kapitalmärkten, die die größten Konzerne der Welt dazu bringen will, nachhaltiger zu wirtschaften. Mit dieser Zielsetzung hat sich Triodos Investment Management 2012 weltweit an 219 Unternehmen beteiligt.

Die Socially Responsible Investment (SRI)-Fonds verwalteten 2012 ein Vermögen von 506 Mio. EUR, das in börsennotierte Unternehmen weltweit sowie in europäische Staatsanleihen investiert ist. Ausgewählt werden nur die unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit besten und innovativsten Unternehmen einer Branche.

Entwicklung der Fonds

Das von Triodos Investment Management verwaltete Fondsvermögen stieg um 137 Mio. EUR auf 2,2 Mrd. EUR – das entspricht einem Wachstum von 7% (2011: 17%).

Dieses Wachstum ist in erster Linie auf höhere Kapitalzuflüsse von Privatanlegern beim Triodos Groenfonds und anhaltende Kapitalzuflüsse von institutionellen Anlegern beim Triodos SICAV II – Triodos Microfinance Fund und Triodos SICAV II – Triodos Renewables Europe Fund zurückzuführen.

Auch die Kapitalzuflüsse privater Anleger in den Triodos Fair Share Fund sind weiter gestiegen. Gleiches gilt für die Triodos SICAV I – Triodos Sustainable Funds, die von hohen Kapitalzuflüssen sowohl von privaten als auch institutionellen Anlegern profitierten.

Bei den Triodos Cultuurfonds waren Mittelabflüsse zu verzeichnen, nachdem die niederländische Regierung die Streichung von sämtlichen Steuervergünstigungen für Anlagen in Kulturprojekte bekannt gegeben hatte.